Die 23-jährige Olivia Burton zieht mit ihrem 24-jährigen Freund Francis Morales gegen den Willen ihrer jeweiligen Familien nach Kalifornien. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös motivierten Postkarten kundtut. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr aufregendes neues gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch jäh getrübt, als Francis durch einen seltsamen Unfall körperlich und geistig verletzt wird. Bald leidet er unter Nachtangst: Er flüstert im Schlaf einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und schlafwandelt in seltsame Ecken des Hauses. Diese Episoden machen Olivia Angst und lassen auch vermuten, dass Francis etwas vor ihr verbirgt. Ihre Ermittlungen führen zu einer erschreckenden und perversen Entdeckung: Sie werden vom Geist des Jugendpfarrers von Francis‘ Kindheit heimgesucht, einem Wesen, das über ihr Zusammenleben erzürnt ist und gekommen ist, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.